Đa dạng hóa rủi ro trong Forex là gì

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Forex trading là gì? Điều mà bất cứ ai cũng nên biết!

Forex trading là gì? Đây là câu hỏi mà bất kỳ ai khi đầu tư và tham gia Forex cũng đều cần phải biết. Bạn đã biết chưa? Hãy cùng forex.com.vn tìm hiểu để có thể giao dịch Forex tốt hơn nhé!

Trước khi tìm hiểu Forex trading là gì thì bạn phải biết một vài điều về tiền tệ

Nếu bạn thắc mắc Forex trading là gì, thì trước hết, hãy nhìn lại một chút về thị trường tiền tệ thế giới. Trên thế giới có nhiều quốc gia, với văn hóa, phong tục, lối sống khác nhau. Ngoại trừ khu vực đồng tiền chung châu Âu, các quốc gia đều sở hữu một đồng tiền riêng. Giá trị đồng tiền giữa các quốc gia cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Tại một vùng lãnh thổ quốc gia, đồng tiền quốc gia đó có giá trị không đổi, nhưng nó sẽ thay đổi giá trị khi được mang ra quốc gia khác.

Ví dụ vào thởi điểm hiện tại, 23.200 VND sẽ đổi được 1 đô-la Mỹ, 1 đô-la Mỹ sẽ tương đương với 0.78 đồng bảng Anh, 1 đồng bảng Anh sẽ đổi được 9.0 đồng nhân dân tệ của Trung Quốc,…

Tuy nhiên, các đồng tiền này sẽ không giữ nguyên mức giá bởi vì thị trường tiền tệ luôn luôn biến động. Có thể sang ngày mai, 23.300 VND sẽ đổi được 1 đô-la Mỹ, 1 đô-la Mỹ sẽ tương đương với 0.79 đồng bảng Anh, 1 đồng bảng Anh sẽ đổi được 8.8 đồng nhân dân tệ của Trung Quốc,… Đó là khi đồng đô-la Mỹ tăng so với VND, đồng bảng Anh giảm so với đô-la Mỹ và đồng nhân dân tệ giảm so với đồng bảng Anh,…

Forex trading là gì ? Thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá trị khi giao dịch Forex

Nhận thấy sự biến động giá rõ rệt trên thị trường tiền tệ, nên Forex trading ra đời. Đó cũng là nguyên nhân mà bạn nên tìm hiểu Forex trading là gì khi muốn đầu tư tiền tệ (Forex).

Forex trading là gì?

Trong cuộc sống, khi mua hàng hóa, người mua sẽ muốn mua với giá thấp. Trong khi người bán sẽ muốn bán với mức giá cao. Khi đầu tư cổ phiếu, người chơi sẽ mua n cổ phiếu với mức giá X. Nắm giữ n cổ phiếu đó đến khi nó lên mức giá X+ thì bán ra. Forex trading cũng vậy, những người tham gia đều cố gắng mua thấp và bán cao để kiếm lời.

Ví dụ, 1 đô-la Mỹ đang ở mức 111 so với đồng Yên Nhật trong ngày hôm nay. Một nhà đầu tư có thể dùng 100 đô-la Mỹ để mua 11100 Yên Nhật. Khi Yên Nhật tăng giá so với đô-la Mỹ, nhà đầu tư này bán 11100 Yên Nhật đi thì sẽ kiếm được lời.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Vậy Forex trading là gì ? Đơn giản nó là hoạt động giao dịch mua & bán các loại tiền tệ đang lưu thông trên thị trường thế giới. Mục đích chính của những người tham gia Forex trading là tạo ra lợi nhuận dựa trên sự chênh lệch giá.

Mua và bán trong Forex trading là gì?

Khi đầu tư vào Forex trading, tức là bạn đang mua bán trao đổi tiền tệ. Thường mỗi đồng tiền đều có giá bidgiá ask. Giá để mua đồng tiền là giá bid, ngược lại giá để bán đồng tiền đó là giá ask. Thông thường, giá bid sẽ luôn luôn cao hơn so với giá ask. Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán chính là spread.

Forex là sân chơi cá nhân dành cho các ngân hàng, quỹ tiền tệ, quỹ tài chính, các cty XNK và các tập đoàn lớn…Vì vậy để tham gia Forex, 100% nhà đầu tư cá nhân phải thông qua sàn giao dịch để có thể mở tài khoản và trading. Spread là mức phí môi giới, mức phí này ở mỗi sàn giao dịch sẽ khác nhau, và có giá trị rất nhỏ.

Rủi ro khi tham gia Forex trading là gì?

Khi bạn thực sự muốn tìm hiểu Forex trading là gì thì bạn cũng nên tìm hiểu về rủi ro. Một điều bất cứ ai cũng biết khi đầu tư Forex là rủi ro sẽ luôn đi cùng với lợi nhuận.

Thứ nhất, giá trị của các đồng tiền sẽ luôn thay đổi dựa vào những yếu tố trên thị trường. Tiêu biểu là những tin tức kinh tế và chính trị của các quốc gia sở hữu đồng tiền đó. Do đó, xu hướng thị trường sẽ rất khó để có thể xác định. Vậy nên các trader khó kiếm lợi nhuận trên thị trường Forex, đặc biệt là khi còn ít kinh nghiệm.

Forex trading là gì?

Thứ hai, nhiều trader chỉ đầu tư vào một loại tiền tệ nhất định, hay nói cách khác là họ không đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trong khi đa dạng hóa danh mục đầu tư chính là phương pháp để tạo ra lợi nhuận nhiều hơn. Đầu tư chỉ với một cặp tiền tệ có thể khiến bạn trở thành “chuyên gia”, có nhiều kỹ năng giao dịch và am hiểu thị trường hơn. Tuy nhiên, khi kỹ năng tốt hơn, bạn nên đa dạng hóa danh mục đầu tư. Khi đó, lợi nhuận của bạn sẽ nhiều hơn đồng thời mức rủi ro cũng tương ứng.

Thứ ba, nhiều trader không am hiểu về chi phí và hoa hồng khi đầu tư Forex. Bạn nên biết rằng các loại phí và tiền hoa hồng sẽ làm giảm lợi nhuận. Do đó, khi chuẩn bị đầu tư, bạn nên chọn những sàn giao dịch có phí spread thấp. Khi đó, bạn sẽ giao dịch tốt hơn rất nhiều, rủi ro cũng sẽ được hạn chế phần nào.

Vậy tóm lại, Forex trading là gì?

Giống như nhiều kênh đầu tư khác, đầu tư Forex cung cấp cho các trader nhiều cơ hội kiếm lời nhanh chóng, nhưng trong nó cũng bao gồm cả những rủi ro tương ứng. Chỉ khi bạn có những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch Forex thì cơ hội kiếm tiền của bạn trong thì trường này mới trở nên tốt hơn. Vậy nên, nếu muốn tham gia đầu tư Forex, bạn phải không ngừng trau dồi kỹ năng, kiến thức về thị trường, kiến thức về chính trị, kinh tế vĩ mô và nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “Forex trading là gì?”. Có cái nhìn thực tế về cách vận hành của thị trường Forex, những cơ hội cũng như rủi ro khi tham gia đầu tư. Chúc các bạn thành công!

Что такое диверсификация

Работа на финансовых рынках подразумевает под собой высокие риски. По этой причине риск менеджмент является наиважнейшей составляющей торговой стратегии любого уважающего себя трейдера.

Важно научиться распределять и управлять рисками так, чтобы предусмотреть любые ситуации, связанные с потенциальными убытками. Необходимо заранее быть готовым к тому, что вы можете потерять свои сбережения. И чтобы этого не произошло по факту, нужно контролировать свой капитал

Диверсификация на Форексе и в инвестициях представляет собой распределение своего капитала между разными инвестициями таким образом, чтобы возможные убытки по одному из них были компенсированы прибылью с других проектов.

Любой опытный инвестор делит свой инвестиционный портфель на две части:

  • активы с высокими рисками и высоким уровнем доходности;
  • безрисковые проекты с малым уровнем дохода.

Начинающие инвесторы часто путают понятие диверсификации с простым разбросом активов с разными показателями риска и доходности. Они думают, что раскидав свой капитал по разным проектам, уберегут себя от полной потери средств. Именно это и является одной из самых распространенных ошибок новичков.

Диверсификация рисков на Форексе

Многие трейдеры задаются вопросом – можно ли диверсифицировать риски в торговле на рынке Форекс? Безусловно, да! И это обязательно следует делать, чтобы снизить риски и уберечь свой капитал от полного или даже частичного слива.

Сделать это можно благодаря распределению торговли по разным активам – валютным парам. Трейдеру доступно много пар, каждая из которых обладает своими особенными свойствами и волатильностью. Одни пары за короткий промежуток времени способны благодаря резким скачкам преодолевать большое количество пунктов, принося при этом большую прибыль. Другие же более спокойны и предсказуемы с точки зрения технического анализа.

Именно по этому параметру трейдеров можно разделить на агрессивных и консервативных. Первые за короткий промежуток времени могут заработать гораздо больше, чем вторые. Но вместе с этим увеличивается и риск потери депозита, так как цена может в любой момент развернуться совсем в противоположную сторону.

В качестве примера можно рассмотреть валютные пары USD/CHF и GBP/JPY. Первая на протяжении долгих лет считается активом “убежищем”, своего рода тихой гаванью. Ее динамика спокойна, даже во время нестабильности на мировых рынках на графике по этой паре не будет резких непредсказуемых скачков. А вот GBP/JPY постоянно скачет на большое количество пунктов за короткий промежуток времени.

Таким образом, даже если трейдер предпочитает агрессивную торговлю по GBP/JPY, диверсифицируя свои риски с параллельной торговлей по USD/CHF, он может существенно снизить свои риски и подстраховаться в случае неудачной сделки с фунтом.

Чтобы грамотно диверсифицировать риски на рынке Форекс, необходимо создать свой портфель из двух совершенно не связанных друг с дружкой валютных пар. То есть тех, которые имеют низкий уровень корреляции.

Диверсификация хоть и является обязательным пунктом мани-менеджмента, но она имеет один существенный минус, из-за которого многие трейдеры начинают пренебрегать ею. Чем больше мы стараемся уменьшить риски, тем меньше становится потенциальная прибыль.

Многие трейдеры считают, что если и начинать торговать на столь рискованном рынке, то уж торговать по крупному, чтобы зарабатывать много.

С точки зрения психологии опытные профи советуют мысленно попрощаться с теми деньгами, которые вы инвестируете. Не важно, Форекс это или другие сферы инвестирования. Поэтому ни в коем случае нельзя торговать на заемные средства. Иначе работа не будет приносить удовольствие, а жизнь превратится в рабство!

Классификация диверсификации на Форексе

Одни трейдеры диверсифицируют свои риски в результате торговли по разным валютным парам. Другие составляют торговую стратегию их нескольких тактик. Есть и такие, которые сочетают все типы распределения рисков.

Диверсификацию на Форексе можно разделить на следующие типы:

В рамках такой диверсификации вы совмещаете разные стратегии по одной валютной паре. Это позволит существенно снизить риски и получить максимум выгоды от текущей ситуации на рынке. К примеру, на часовом таймфрейме вы можете открывать сделку на повышение в рамках трендовой стратегии, а на 5-минутном открывать сделки по скальпинговой стратегии от уровней поддержки и сопротивления канала, в котором движется цена. Многие трейдеры одновременно открывают сделки по тренду, а на более младших таймфреймах ведут краткосрочную торговлю против тренда в рамках классической технической коррекции.

  • по торговым счетам у одного брокера.

Современные брокеры предоставляют возможность открывать по несколько счетов. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, за счет которых можно получить определенную выгоду. Вы можете открыть несколько счетов и торговать по разным валютным парам. В результате чего даже если по одной сделка закроется в минусе, то за счет прибыли по второй убытки по первой будут частично или даже полностью перекрыты.

На Форексе можно торговать по разным валютным парам. Каждая имеет свои особенности и волатильность. Степень зависимости называется корреляция. Она может быть как прямая, так и обратная (когда динамика валютных пар полностью копируется, но с зеркальной противоположностью). Одни валютные пары имеют сильную корреляцию, другие, наоборот, вообще никак не зависят друг от дружки.

К примеру, если по EUR/USD появился сигнал на продажу, то можно открывать параллельную сделку и по GBP/USD. А все потому, что эти две валютные пары имеют сильную корреляцию.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Все же больше всего понятие распределения рисков относится именно к инвестиционной деятельности. Здесь понятие диверсификации подразумевает под собой распределение капитала между несколькими способами вложения, чтобы снизить риски потери всей суммы своего инвестиционного портфеля.

Вы можете, как торговать самостоятельно, так и параллельно доверить часть своих средств другим трейдерам в рамках ПАММ-инвестирования. Снизить риски можно, открыв банковский вклад. Хоть доходность по ним будет не столь высока, зато риски потери средств здесь практически снижены к нулю. Это будет своего рода вашей подушкой безопасности, которая способна если не свести потенциальные убытки по другим проектам к нулю, то хотя бы уменьшить их.

Главное правило успешной диверсификации – “не хранить все яйца в одной корзине”.

Если вы занимаетесь трейдингом на Форексе, то лучше параллельно иметь дополнительный источник дохода из другой сферы.

Основные принципы успешной диверсификации

Методика управления рисками подразумевает следующие аспекты:

  • распределение и управление рисками;
  • получение чистой прибыли на стабильной основе;
  • страховка основной суммы капитала.

Один из вариантов грамотного распределения рисков представлен на скриншоте выше.

Что касается рисков на Форексе, то их можно разделить на:

Торговля на Форексе не всегда может быть полностью под контролем со стороны трейдера. К торговым рискам здесь можно отнести составление неверной торговой стратегии, преобладание эмоций над разумом, технические неполадки на платформе у брокера.

Чтобы обезопасить себя от торговых рисков, в большинстве случаев спасает наличие четко продуманной торговой стратегии и плана, хладнокровие и полное отсутствие эмоций, а также дисциплина и самоконтроль.

К неторговым рискам трейдера можно отнести мошенничество со стороны брокера. Если вы вложились в ПАММ счет, то всегда есть риск потери средств из-за неопытности управляющего счетом.

Но и здесь можно снизить риски. Для этого сотрудничайте только с проверенными брокерскими компаниями и ни в коем случае не вкладывайтесь в сомнительные проекты. Читайте отзывы, проверяйте наличие лицензии и так далее. Что касается ПАММ счетов, то стоит относиться к ним с предельной осторожностью. Часто тот рейтинг, который указан в профиле, совсем не соответствует реальности.

Чтобы избежать подобных неторговых рисков, есть диверсификация посредством открытия нескольких торговых счетов в разных брокерских компаниях (но, ни в коем случае не в одной и той же, иначе вас просто заблокируют). Если вдруг одна компания обманула вас, то вы сможете отыграться за счет другой, более надежной.

Лучше всего не доверять свой капитал другим людям, если только это не ваш проверенный знакомый. Учитесь торговать самостоятельно!

Риск менеджмент на Форексе

Что грамотно диверсифицировать свои риски в торговле на Форексе, необходимо разделить торговые активы на две группы:

  1. активы с высокой вероятностью получения прибыли, но и соответствующими высокими рисками.
  2. риски практически сведены к нулю, зато и прибыль будет незначительна.

Некоторые новички распределяют свой депозит между торговыми активами с высоким уровнем корреляции. Это совершенно не гарантирует вам сохранность средств, так как в случае непредвиденных обстоятельств потери будут удвоены, так как динамика по таким активам идентична.

Чтобы добиться успеха в трейдинге, необходимо построить свою торговую стратегию таким образом, чтобы в ней были как агрессивные методики, так и консервативные. Первая позволит вам получить гораздо больше прибыли за счет открытия сделок с большим объемом. Но есть высокий риск, что даже незначительная коррекция против основного тренда может привести к полной потере средств на торговом счете.

За счет консервативной методики торговли трейдер будет стабильно получать прибыль в размере в среднем 5% в месяц. Пусть это и не значительная сумма, зато практически на 100% гарантированная.

Ранее в статье уже упоминался эффект корреляции. Все валютные пары на Форексе взаимосвязаны друг с дружкой. Только у одних эта взаимосвязь прослеживается сильно, а у других ее практически нет. Именно благодаря грамотному сочетанию таких торговых активов можно научиться управлять рисками и свести их к минимуму. Ведь прибыль по одной валютной паре может перекрыть убытки по другой.

Диверсификация посредством таймфрейма

Эта методика будет действительна только при наличии четко прописанной и проверенной торговой стратегии. Основная суть такого метода распределения рисков заключается в одновременном открытии нескольких ордеров в разных направлениях, но по разным таймфреймам.

Нам понадобится четырехчасовой график H4 и получасовой М30. Именно такая подборка позволит вам правильно зарабатывать и на торговле по глобальному тренду, так и во время коррекции против него.

Что такое глобальный тренд на Форексе? Это та тенденция, которая продолжается в долгосрочной перспективе. Те тренды, которые мы наблюдаем на 5-15 минутных таймфреймах – это могут быть и вовсе никакие не тренды. Они не устойчивые и могут в любой момент сменить направление на противоположное. Причем без всяких оснований, так как динамика цены здесь может быть подвержена рыночным шумам.

Коррекции против такого тренда можно уловить на таймфреймах М30 и H1. Это смена движения цены в противоположную сторону, которая носит ограниченный характер.

Порядок действий по диверсификации:

  1. После выявления глобального тренда на графиках H4 или D1 трейдер открывает первую сделку.
  2. Далее наблюдаем и ждем, когда один из осцилляторов просигнализирует о том, что торговый актив перешел в зону перекупленности (при восходящем тренде) или в перепроданность (при нисходящем). Отлично с этим справляются Стохастик или же Индекс относительной силы RSI.
  3. Переходим на более младший таймфрейм для поиска сигналов для открытия сделок в противоположную сторону. Разворот можно искать с помощью индикаторов Параболик, Скользящие средние или же Ишимоку. Они отлично способны уловить как начало коррекции, так и ее завершение.
  4. Открываем вторую сделку в противоположную сторону от глобального тренда, но в рамках новой зарождающейся коррекции.

Почему такая стратегия является наиболее эффективной? Ведь многие опытные профи уже давно торгуют исключительно по ней.

Дело в том, что цена никогда не движется в рамках своего основного тренда по прямой линии. Она имеет волнообразную схему движения. Поэтому даже если на старших таймфреймах мы наблюдаем рост, то на более младших цена будет падать в рамках мини-тренда, что на старших графиках это будет выглядеть как обычная коррекция.

Рекомендации и советы

Для того чтобы по максимуму уберечь себя от рисков в трейдинге на Форексе, то рекомендую следовать простым рекомендациям от опытных трейдеров:

  • В рамках главного правила управления капиталом, не инвестируйте в одну сделку сумму, которая превышает 5% от общей суммы вашего депозита.
  • Не стоит пользоваться большим кредитным плечом, особенно это касается новичков. Рекомендуемый порог – не более 1:100. Сейчас многие брокерские компании предлагают своим клиентам плечо в 1:1000. Это очень заманчиво, согласна. Ведь появляется возможность заработать большую сумму денег при небольшой капитале. Но в таком случае любой разворот цены “не туда” может за короткое время “съесть” ваш депозит.
  • Распределяйте свой капитал на несколько несвязанных друг с дружкой возможностей для получения дохода на Форексе.

Выше приведен пример диверсификации одного из опытных профессиональных спекулянтов.

Заключение

Чтобы стать успешным инвестором и трейдером, необходимо научиться грамотно диверсифицировать свои риски. Это важная составляющая успеха, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Именно правильное распределение вашего капитала позволит не только держать в сохранности все средства, но и позволит выгодно зарабатывать и получать большой пассивный доход! Диверсифицировать свои риски можно, как и рамках одного Форекса, так и среди других сфер интернет заработков.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tùy chọn nhị phân và Forex
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: